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机械制造:如何看待国产半导体测试设备出海

信息来源:jooxoo.com  时间:2019-11-05  浏览次数:3

    报告要点中国大陆封测厂设备采购支出低迷中国大陆封测厂设备采购支出自2018H2以来陷入低迷,预计2019H1将维持该趋势。主要原因是全球半导体产业景气度下滑、比特币价格下跌和中美贸易摩擦。前期半导体产业景气度上行期,中国大陆封测厂扩张产能,现景气度开始下行,封测厂减缓扩产,减少设备采购支出;随着比特币价格下跌,2018H2以来挖矿芯片需求萎缩,国内封测厂产能利用率下滑,减少新设备采购支出;在中国大陆封测的芯片再销售到美国,将被征收25%关税,部分芯片设计公司将封测订单转移到中国大陆外,部分芯片公司降低库存,大陆封测厂订单减少,收入增速下滑明显。中美贸易谈判结果明确前,封测厂持观望态度,放缓了对封测设备的采购,2019H2或有望随着中美贸易摩擦缓和而逐步修复。


海外测试设备市场空间广阔,扩张带来新增量据SEMI统计,2018年全球半导体测试设备销售额约54亿美元。中国大陆半导体测试设备市场空间或超8亿美元,其中分选机和探针台市场空间各约8至9亿人民币,模拟测试机市场空间约4至5亿人民币。韩国、日本和东南亚测试设备市场空间与中国大陆相当,中国台湾市场空间约为中国大陆3倍。随着国产半导体测试设备技术的进步,部分公司的产品已能够在某些细分领域与国外设备展开竞争,在模拟、电源和分立器件测试机领域已实现国产替代,在中低端分选机领域也逐步实现国产替代,海外市场空间广阔,部分国产测试设备公司主动向海外扩张寻找新的增量。


国产半导体测试设备出海加速国内封测产业投资低迷,设备采购支出萎缩,促使国产测试设备公司加速向海外扩张。长川科技已在日本和香港设立子公司、在台湾成立分公司,并公告计划收购新加坡STI,进一步进军东南亚市场。北京华峰的模拟测试机早年已在中国台湾和东南亚展开销售,并在美国、日本、意大利设立办事处,目前海外收入占比已超过30%。国产测试设备进军海外市场,主要在中国台湾的封测厂、东南亚的IDM厂和封测厂(已被中国大陆的封测厂收购较多产能)有较大机会。


中国台湾封测产业以龙头晶圆代工厂、封测厂为主,东南亚封测产业以IDM公司自有封测厂为主,此外也有封测代工厂。国产分选机在东南亚市场或有较大机会,国产模拟测试机在中国台湾和东南亚市场亦逐步开始取得进展。建议关注国产半导体测试设备龙头长川科技。


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