长沙市工程机械产业“十二五”发展规划

    工程机械产业主要是指用于各类基本建设、工程施工作业的机械和设备，广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等领域。按产品用途及制造体系通常分为工程起重机械、桩工机械、市政工程与环卫机械、气动机械、装修机械、混凝土机械等18大类，包括4500多种型号的产品。工程机械产业是装备工业的重要组成部分，具有经济拉动力强、产业关联度高、技术含量高等特征，对国家经济发展和社会就业贡献较大。
    一、国内外的背景与现状分析
    1、国外工程机械产业发展趋势及特点
    从区域市场结构看，北美、西欧、日本仍为国际工程机械三大主要市场。北美、西欧、日本是国际工程机械产业的三大传统市场，一直占全球同类产品销售份额50%以上。“2009全球工程机械50强排行榜”中，美国、西欧、日本的企业占据了37个席位，包揽了世界前10强，销售额占50强企业总销售额的88%，其中美国销售额所占比重接近40%。北美、西欧、日本三大传统市场所占份额正逐步下降，中国、印度逐渐成为国际工程机械的新兴市场。2008年按销售额计算的工程机械产业市场份额，中国已在2006年9.58%的基础上提高了近7个百分点，印度也由2006年的1.81%上升为2008年的2.28%，且2009年两国的发展形势均好于世界工程机械市场平均水平。
    从企业竞争格局看，全球工程机械企业巨头聚集于美国、日本、瑞典和德国。全球按销售量排名的工程机械销售厂商主要集中在美国、日本、瑞典、德国等发达国家，如卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃尔沃、山特维克、利勃海尔、日立建机、约翰迪尔、马尼托瓦克、JLG、神户制钢所等企业。2008年市场份额最高的是卡特彼勒，占比为20.0%，2009年销售总额达318.04亿美元，雄居首位。日本的小松2009年以192.17亿美元销售额仍屈居第二。
    中国、印度等新兴市场的企业登上新一层台阶。受益于直接的经济刺激计划及快速的整体经济回升。2009年中国的徐工集团、中联重科凭借34.85亿美元和30.41亿美元的销售收入，跻身全球10强。印度在新一轮的市场格局调整中同样不甘落后，BEML由2009年的42位上升为2010年的37位，前进了6位。
    在产品需求结构方面，欧洲是工程机械的主要生产和销售区域，主要需求产品包括小型挖掘机、履带式挖掘机、可伸缩臂叉车等，但2008年如挖掘机、滑移转向装载机、小型铰接式装载机、小型土方机械的需求明显下降。而北美主要需求产品滑移装载机、小型挖掘机、履带式挖掘机、轮式装载机、挖掘装载机，是全球最大的滑移装载机市场。日本则是履带式挖掘机、小型挖掘机、装载机的主要需求市场。2009年销售额最大的三类工程机械产品是液压挖掘机、拖拉机和建筑用起重机，但受内外部经济因素影响，这三类产品的销售额同比分别下降了65%、68%和44%。中国是轮式装载机、履带式挖掘机的主要需求市场，2009年进口量分别为23314台和294台，装载机的进口也达到5605.95万美元。
    在行业发展趋势方面，呈现以下特点：（1）市场规模不断回升。1999年至2007年，全球工程机械市场销售量翻了一番。2008下半年受金融危机影响，市场出现明显衰退。而2009年全球金融危机得到控制，全球需求出现触底反弹。未来工程机械产业市场规模将持续回升，加上工程机械产业重要原材料钢材价格会有所下调，更有利于工程机械产业发展。（2）市场格局稳中有变。目前，国际工程机械市场的基本格局仍未发生根本性改变，北美、欧洲、中国和日本四大市场仍旧占据70%的市场份额和80%的生产份额，但20世纪90年代以来欧美工程机械市场竞争加剧，北美地区市场在2007年就已经进入下滑区间，新兴市场如印度、俄罗斯、墨西哥等市场需求潜力巨大。（3）国际产业转移步伐加快。在发达国家市场饱和、劳动力成本日益上升的情况下，发达国家工程机械制造业将加工组装等环节向劳动力成本较低、市场需求大的发展中国家转移，以提高市场占有率和获取更多利润，且覆盖范围日益深化和广化，未来几年中国工程机械产业的发展速度将明显高于工业发达国家。（4）产品结构日益丰富。2008年全球范围内起重机、矿山机械、高空作业平台等增幅较为突出，功率小于100马力以下的挖掘装载机、小型液压挖掘机、伸缩臂叉装机等小型工程机械的市场将持续看好，环保型、多功能化及满足个性化需要的产品将更受欢迎。